FPオフィス小澤 - マイホーム購入計画と

<サービス内容>

全てのサービスにおいて、事前に見積をいたします。
お気軽にお問い合わせください。

【お電話・メールによるご相談・お問い合わせ】

 ・変動 金利と固定金利の違いを教えてほしい
 ・金融機関の選び方のこつ   など一般的なご質問は無料です。
  お気軽にお問い合わせください。

 ※メールでのご相談は、お問い合わせからお願いいたします。

【各種イベント対応
 
展示場・各種イベントにて
 ・マネーセミナー講師
 ・住宅ローン等相談会相談員
 ・iPadを使った持ち味マネー診断(お1人5分で出来ます)
 ・持ち味マネーカードを使ったお金に対する自己分析
 ・お子様向け金銭教育講座
 ・奥様向け各種マネーセミナー  ・・・etc
の対応をいたします。
イベント内容からのご相談も賜ります。一度お気軽にご相談ください。
お申し込みは「イベント相談」とご連絡ください。

【ご面談によるご相談】

 
【スカイプによるご相談】

・ご提案はお話を聞いてから、お考えいただいても結構です。事前にご相談内容の概要をお聞きしてからのご面談となります。
※ご面談の場所は、お客様のご自宅か中間地点でお願いいたします。
(ご相談内容により、途中、拝見させていただく資料が必要になることがある為→源泉徴収票、住宅ローン返済表、保険証券等)
・交通費は、西三河エリアであれば、原則いただきません(事前にご住所をお伺いし、いただく場合もございます。)
・お子様の小さい方など、気にされずにご相談いただけます。

【保険の見直し】

三河エリア(特にトヨタ関連企業など)の福利厚生制度である従業員向けの保険制度を利用した、オトクな加入方法を伝授いたします。
また、自営業の方でも、上記以外の方でも、現在の保険を活かしたオトクな活用方法を伝授いたしますので、お気軽にどうぞ。
お申し込みは「保険見直し希望」とご連絡ください。

【家計分析

現状の家計収支を見直し、体質改善を行います。
また、ご希望により持ち味マネーカードを利用し、自分の「持ち味」を発見。それを活かしたお金の活用方法を確認することもできます。
お申し込みは「家計分析希望」とご連絡ください。
 
【子供向け金銭教育】
           
幼児~小学校低学年向けにはお店屋さんごっこ。小学生向けにはお小遣い会議など、子供の学齢に合わせたプログラムを各種ご用意しております。
 お申し込みは「金銭教育希望」とご連絡ください。

【提案書の作成】
 初めて住宅ローンを組むことを計画されていらっしゃる方は、新居のお引越しまでのサポートをセットしたマイホーム取得楽ラクパックをお勧めいたします。
 また、下記以外のサービスもご要望に応じて、柔軟に対応させていただきます。ご相談は、料金のお見積りをさせていただいてからの対応になります。
ぜひお気軽にお問い合わせ・ご相談ください。
サービス名と内容
主な手順
Myライフプラン作成
家計の現状を把握し、将来の人生設計をします。
これから物件を探される方にお勧めです。
1.ご面談または、メール等による相談内容の確認
2.現在の家計状況、ご家族構成等の確認
3.今後のご計画・ご希望内容の確認(住宅ご購入などお客様の夢や、リタイアライフのご希望などをお聞かせください。)
4.ご提案書の作成(キャッシュフロー表など)
5.ご提案書のご説明と将来のご確認
住宅ローン
 ベーシックサポート
ベストな住宅ローンのご提案
 ※途中で下記のサービスに切り替えていただいても結構です。 
1.ご面談または、メール等による相談内容の確認
2.住宅ローンご提案書の作成
3.ご提案書のご説明(3種類のプランをご提案します。)
※融資には、金融機関の審査が必要です。融資の実行をお約束するものではありません。
マイホーム取得楽ラクパック
ライフプラン作成、住宅ローンのコンサル、火災保険加入のご案内、引っ越し業者、司法書士のご紹介等お値打ちなサービスです。
初めてマイホームを取得する方向けに、プラスαのお値打ちなサービスパックです。
お客様には販売サイドからではなく、第三者から見た将来安心な資金計画の算出により、無理のない住宅ローンの予算取りから、お引越しまでをサポートさせていただきます。